En una cueva gigante, se encuentran con Polifemo, un cíclope enorme y malo. Polifemo se come a varios compañeros de Ulises. Ulises lo engaña diciéndole que se llama “Nadie” y lo deja ciego. Así escapan, pero Polifemo le pide ayuda a su padre, el dios Poseidón, que luego se enfada con Ulises. Se cree que estaba en Sicilia o cerca.